Príncipe da Arábia Saudita Promete IPO da Aramco até 2021, mantém US $ 2 trilhões

Mohammed bin Salman define novo calendário para a venda da Aramco. O príncipe herdeiro defende acordo Aramco-Sabic como chave para a indústria petrolífera.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita insistiu que o plano estagnado de vender ações da gigante petrolífera Aramco irá adiante, prometendo uma oferta pública inicial até 2021 e seguindo sua visão ambiciosa de que a empresa estatal vale US $ 2 trilhões ou mais.

Os comentários mostram a determinação de Mohammed bin Salman, de 33 anos, de continuar com o IPO, mesmo depois que o cronograma inicial de Riyadh foi desfeito pelo ceticismo sobre a avaliação da empresa e um plano para a Aramco comprar participação majoritária na maior produtora de produtos químicos do país.

“Acredito que no final de 2020, no início de 2021”, disse ele, discutindo o momento do IPO em uma entrevista no palácio real em Riad. “O investidor vai decidir o preço do dia. Acredito que ficará acima de US $ 2 trilhões.

O projecto IPO foi anunciado pela primeira vez em 2016 como a pedra angular do plano Visão 2030 para modernizar a economia saudita. Autoridades disseram repetidamente que o acordo estava “no caminho certo, no prazo” para o segundo semestre de 2018, mas no início do ano disseram que seria adiado para 2019. Logo depois, a Aramco suspendeu o IPO e iniciou negociações para comprar a maioria. participação na gigante petroquímica local Sabic, um negócio potencialmente no valor de US $ 70 bilhões.

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Falando na quarta-feira, cercado por um punhado de assessores, o príncipe Mohammed disse que o IPO foi “100 por cento” do interesse do país.

“Todo mundo ouviu sobre os rumores da Arábia Saudita cancelando o IPO da Aramco, atrasando isso, e isso está atrasando a Visão 2030”, disse ele. “Isto não está certo.”

O príncipe Mohammed disse que o atraso do IPO teve sua origem em meados de 2017, quando ficou claro que a Aramco precisava investir em produtos petroquímicos. Ele disse que teria sido injusto prosseguir com a listagem apenas para surpreender os investidores logo depois com um grande negócio em produtos químicos.

O IPO da Aramco seria um evento sísmico para os mercados financeiros. O príncipe Mohammed disse que espera conseguir um recorde de US $ 100 bilhões vendendo uma participação de 5 por cento, superando o recorde anterior, estabelecido em 2014, quando o varejista chinês Alibaba Group Holding Ltd. levantou US $ 25 bilhões.

Para Wall Street, seria uma formadora de dinheiro, com bancos do JPMorgan Chase & Co. para o Citigroup Inc. já trabalhando para a Aramco. No entanto, em um mundo que está se afastando do petróleo, o IPO seria um teste do apetite global por combustíveis fósseis.

As declarações mais recentes sobre o IPO teriam considerável margem de manobra. O ministro da Energia, Khalid Al-Falih, disse em Agosto que a Arábia Saudita iria em frente com o projecto “no momento de sua escolha, quando as condições forem ótimas”.

O príncipe Mohammed deu agora à empresa e seus consultores um novo prazo, exigindo a conclusão da Sabic e a aquisição e uma gigante venda internacional de acções em menos de três anos. A administração e os banqueiros vão se consolar com o facto de já terem feito muitos dos preparativos necessários para um IPO, mas continua sendo uma agenda assustadora.

O príncipe Mohammed disse que o acordo entre a Aramco e a Sabic, que ele espera fechar no próximo ano, é fundamental para o futuro da indústria de energia do país. A estatal pode retirá-lo facilmente devido à sua baixa dívida, disse ele.

“Se quisermos ter um futuro forte para a Aramco depois de 20, 30, 40 anos a partir de hoje, a Aramco tem que investir muito a jusante porque sabemos que a nova demanda por petróleo daqui a 20 anos será de petroquímica, “ele disse.

Se a Aramco tivesse desenvolvido um negócio petroquímico separado, a Sabic definitivamente teria sofrido, disse o príncipe Mohammed, em parte porque a Aramco fornece à Sabic a maior parte do combustível nos processos.

Afirmou Mohammed, que o governo saudita manterá as acções da Aramco após o IPO, em vez de transferi-las para o fundo soberano, como originalmente planejado. Em vez disso, o PIF receberá os US $ 70 bilhões da venda de sua participação na Sabic, além dos US $ 100 bilhões que o país espera obter da IPO da Aramco.

“Então o PIF é bom, os planos económicos na Arábia Saudita são bons, e esse acordo é bom para a indústria a jusante na Arábia Saudita”, acrescentou ele, referindo-se ao acordo Aramco-Sabic.

O príncipe Mohammed forneceu um cronograma detalhado de seus planos para a Aramco, dizendo que após a conclusão do acordo com a Sabic em 2019, a empresa precisaria de um exercício financeiro completo antes de poder vender acções ao público.

“Assim, o acordo em 2019, um ano fiscal em 2020 e, em seguida, imediatamente a Aramco será divulgado pelo IPO”, disse ele na noite de quarta-feira. “Tentamos empurrar o IPO o mais rápido possível, mas esse é o momento, baseado na situação que temos.”

 

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